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网点降级中国银行武侯支行
星级由 4星 降至 3星，近半年 AUM 净流出 1560万元
昨日
未拜访工商银行景阳支行
超过 1个月 未拜访，建议本周安排走访
3天前
生日提醒李明（东城根支行行长）
生日将至，建议提前致电或发送祝福
3天后
需求未满足中国银行东城根支行
三方存管推广需求标记为紧急，待跟进
2天前
降级预警工商银行景阳支行
当前3星，近3月AUM持续下滑420万元，按趋势下季度可能降至2星
3天前
查看全部 5 条
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银行渠道新增资产
318万
↑ 21%
银行渠道新增有效户
42户
↑ 8%
银行渠道新增开户数
23户
— 持平
名下渠道数
8个
银行渠道经营积分
1240分
↑ 8%
过程跟进本周
6
拜访次数
2
活动次数
17
需求总数
3
需求未满足
1条紧急
渠道星级分布
渠道拜访
2026年 4月
拜访
活动
4月22日 拜访记录
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中国银行东城根支行
拜访对象： 行长李明、理财经理王芳
需求： AUM/存款 — 已满足
⏰ 09:42
工商银行景阳支行活动
活动类型： 财富沙龙
参与人数： 32人，开户 5户
⏰ 14:00–16:00
需求跟进 3条未满足
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中国银行东城根支行
三方存管推广，需提供开户优惠方案及话术支持
未满足
建设银行建国路支行
联合营销活动策划，渠道关键人赋能培训
未满足
工商银行景阳支行
信用卡推广资源，产品销售话术支持
已满足
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